Aye Finance, un prêteur ciblant les petites et moyennes entreprises en Inde, cherche à lever 171 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse, a-t-il révélé dans un dépôt mardi.
L'offre comprend une émission de nouvelles actions de 104 millions de dollars et une vente secondaire de 67 millions de dollars par des investisseurs existants. Les fonds de l'IPO seront utilisés pour étendre le portefeuille de prêts de la startup et renforcer sa base de capital.
Le prêteur, soutenu par le bras financier d'Alphabet, CapitalG, est actuellement valorisé à environ 400 millions de dollars et exploite 499 succursales dans 22 États indiens. Il gérait 588 millions de dollars d'actifs en septembre.
Aye Finance accorde des prêts aux entreprises - y compris des prêts hypothécaires et des prêts à terme - aux petites entreprises du secteur non organisé qui sont généralement exclues des systèmes bancaires traditionnels. Son prêt moyen est d'environ 1 800 dollars, et la société affirme tirer parti de la technologie et de l'analyse propriétaires pour évaluer la solvabilité de ses clients.
Le chiffre d'affaires de la société a atteint 122,5 millions de dollars pour l'exercice clos en 2024, mais ses actifs non performants sont passés de 2,74 % à 3,29 %.
La start-up, qui compte également Elevation Capital et British International Investment parmi ses investisseurs, a levé plus de 160 millions de dollars à ce jour.
Le dépôt du prospectus d'IPO d'Aye Finance couronne une année record pour les introductions en bourse indiennes. La start-up de services financiers MobiKwik va bientôt être introduite en bourse, tandis que l'IPO de Swiggy le mois dernier était la plus importante parmi les start-ups technologiques dans le monde cette année.
Le dépôt intervient également à un moment critique pour le secteur des services financiers en Inde. Le segment des micro, petites et moyennes entreprises représente environ 30 % du PIB de l'Inde mais est confronté à d'importants écarts de crédit, estimés à plus de 650 milliards de dollars.
Axis Capital, IIFL Capital, JM Financial et Nuvama Wealth Management sont les teneurs de livres pour Aye Finance.
