WASHINGTON (AP) - Les bénéfices de JPMorgan ont augmenté de 50% pour atteindre plus de 14 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les bénéfices et le chiffre d'affaires de la banque ont largement dépassé les prévisions de Wall Street, et que d'autres grandes banques ont annoncé des bénéfices exceptionnels pour l'année, les entreprises et les consommateurs continuant à dépenser malgré des taux d'intérêt élevés.
Les bénéfices par action de JPMorgan sont passés à 4,81 dollars contre 3,04 dollars il y a un an. Le résultat a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street de 4,09 dollars par action, selon la société de données FactSet. Le chiffre d'affaires total géré a atteint 43,7 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à 39,9 milliards de dollars il y a un an. Wall Street s'attendait à un chiffre d'affaires de 41,9 milliards de dollars.
JPMorgan a enregistré un bénéfice record de 54 milliards de dollars pour l'année, soit 18,22 dollars par action, ajusté pour les dépenses ponctuelles.
Les actions de JPMorgan ont augmenté de moins de 1 % en matinée.
Citigroup, Wells Fargo et Goldman Sachs ont également publié de solides résultats mercredi.
Les plus grandes banques du pays ont bénéficié de taux d'intérêt plus élevés au cours des deux dernières années, lorsque la Réserve fédérale a augmenté les taux pour lutter contre l'inflation qui a pris racine à la suite de la pandémie de COVID-19.
Le dernier rapport sur les prix à la consommation du gouvernement, également publié mercredi, a montré que les prix de nombreux produits de première nécessité ont augmenté, faisant grimper l'indice des prix à la consommation à 2,9 % en décembre, son plus haut niveau depuis juillet. Mais les tendances sous-jacentes de l'inflation - surveillées de près par la Fed - ont ralenti à 3,2 % en décembre, mieux que ce que les analystes attendaient et un bon signe pour les consommateurs et l'économie en général.
Cela, combiné aux solides bénéfices des banques, a dopé les marchés, le S&P 500 et le Dow Jones Industrials augmentant chacun de 1,7 % et le Nasdaq à forte composante technologique gagnant 2,2 %.
Aussi bonne que fut l'année 2024 pour les marchés, les actions des banques se sont encore mieux comportées, malgré le fait que la Réserve fédérale a réduit trois fois son taux d'intérêt de référence entre septembre et décembre.
Lors de sa dernière baisse en décembre, la Fed a également réduit ses prévisions de baisses de taux pour 2025 à deux au lieu de quatre, étant donné que l'inflation est restée obstinément au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed. Cela a envoyé les marchés dans une mini-baisse, mais pas suffisamment pour ternir l'année 2024 qui a été spectaculaire. Le S&P a gagné 23 % l'année dernière, le Nasdaq a progressé de plus de 28 % et le Dow a terminé en hausse de près de 13 %.
Pour ce qui est des banques, les actions de Goldman Sachs ont clôturé l'année 2024 en augmentant de 48 %, tandis que JPMorgan a bénéficié d'une hausse de 41 % et les actions de Wells Fargo ont grimpé de 43 %.
JPMorgan a annoncé mercredi que son revenu d'intérêts avait baissé de 3 % pour s'établir à 23,5 milliards de dollars, en raison d'une baisse des taux d'intérêt.
Le PDG Jamie Dimon a déclaré que la banque avait bénéficié de ses activités de banque d'investissement, où les frais ont augmenté de 49 % et les revenus des marchés ont bondi de 21 %. Le secteur de la banque de détail de la banque a également prospéré, avec près de 2 millions de comptes chèques ouverts par des clients.
La banque de New York a provisionné 2,6 milliards de dollars pour couvrir les mauvaises créances, légèrement moins que sur la même période il y a un an.
Dimon a déclaré que l'économie américaine reste forte, notant le faible taux de chômage du pays et la forte dépense des consommateurs.
« Les entreprises sont plus optimistes sur l'économie, et elles sont encouragées par les attentes d'un programme de croissance plus favorable et d'une meilleure collaboration entre le gouvernement et les entreprises », a-t-il déclaré, faisant allusion à l'administration Trump entrante qui a promis de réduire les réglementations dans tous les secteurs.
Dimon a déclaré que toute réglementation devrait équilibrer la promotion de la croissance et le maintien de la sécurité du système bancaire.
« Il ne s'agit pas d'affaiblir la réglementation... mais plutôt d'établir des règles transparentes, justes et holistiques dans leur approche et basées sur une analyse rigoureuse des données, afin que les banques puissent jouer leur rôle crucial dans l'économie et les marchés », a-t-il déclaré.
Cependant, Dimon a déclaré que l'état de la géopolitique « reste le plus dangereux et le plus compliqué depuis la Seconde Guerre mondiale » et que JPMorgan se prépare à une large gamme de scénarios.
JPMorgan a annoncé cette semaine que le bras droit de Dimon, Daniel Pinto, quitterait son poste de président et directeur des opérations à la fin de juin et prendrait sa retraite fin 2026. Jennifer Piepszak, co-PDG de la division banque commerciale et d'investissement de la banque, reprendra le rôle de directeur des opérations avec le soutien de Pinto.
Après que Dimon a déclaré au printemps dernier qu'il prévoyait de prendre sa retraite dans les cinq prochaines années, il était présumé que Pinto, qui travaille pour la banque depuis plus de 40 ans, prendrait la tête de la banque.
Un porte-parole de la banque a déclaré mardi que Piepszak n'était pas actuellement intéressée par le poste de PDG lorsque Dimon partira, ouvrant potentiellement la voie à un autre membre de la direction de la banque pour occuper le poste lorsque celui-ci se libérera.
Wells Fargo a également dépassé les attentes de bénéfice mercredi avec une hausse de près de 50 % de son bénéfice net, à 5,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 1,43 dollar par action. Le chiffre d'affaires s'est établi à 20,4 milliards de dollars, un peu moins que prévu. Au même trimestre un an auparavant, Wells avait réalisé un bénéfice de 3,4 milliards de dollars, soit 86 cents par action, pour un chiffre d'affaires de 20,5 milliards de dollars.
En septembre, Wells Fargo a accepté de travailler avec les régulateurs bancaires américains pour renforcer sa gestion du risque de crimes financiers, y compris les contrôles internes liés à l'activité suspecte et au blanchiment d'argent. L'accord est intervenu seulement sept mois après que l'administration Biden ait levé une ordonnance de consentement sur la banque qui était en place depuis 2016 à la suite d'une série de scandales, dont l'ouverture de comptes clients fictifs.
Wells a grimpé de 5,3 % en début de séance.
Citigroup a grimpé de 5,7 % et Goldman Sachs a gagné 5,4 % après que les deux banques ont battu les prévisions de bénéfice de Wall Street. Goldman a annoncé que son activité bancaire et des marchés mondiaux avait généré près de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, grâce à de solides performances des actions et de la banque d'investissement.
Goldman a revendiqué le leadership de toutes les firmes mondiales dans les fusions et acquisitions en 2024.
